Auf einen Blick
Wealth Advisor bei EP Wealth Advisors in Walnut Creek. Personalisierte Finanzberatung und Vermögensmanagement für Privatpersonen mit hohem Vermögen.
💰 $70.000–120.000/Jahr
📊 Junior
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- Series 65 Zertifikat erforderlich
- 2+ Jahre Relationship Management oder Vertrieb
- Grundkenntnisse Finanzkonzepte
- Starke Kommunikationsfähigkeiten
Wealth Management
Estate Planning
✅ Geeignet für
- Finance Anfänger mit Sales-Interesse
- Relationship-fokussierte Profis
- CFP-Zertifizierungs-Kandidaten
🚫 Weniger geeignet
- Personen ohne Financial Services Erfahrung
- Remote-Puristen ohne Hybrid-Bereitschaft
- Kandidaten ohne Series 65 Zertifikat
💡 Gut zu wissen
- Series 65 Zertifikat ist erforderlich oder wird erwartet
- CFP-Zertifizierung wird bevorzugt und unterstützt Karriereentwicklung
- Walnut Creek Position in Bay Area ermöglicht lokale Client-Basis
- Strong Benefits-Paket und Professional Development-Opportunities
Über EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors ist eine Vermögensmanagement-Beratungsfirma mit über 49,1 Milliarden Dollar verwalteter Vermögensbase (Stand Juni 2026). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Betreuung von Privatpersonen mit hohem Vermögen und bietet inclusive, unterstützende Unternehmenskultur.
Deine Aufgaben
- Bereitstellung personalisierter Finanzberatung und Vermögensmanagement-Strategien für Privatpersonen
- Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und Verständnis von Finanzzielen
- Erstellung massgeschneiderter Lösungen für Investitionen, Altersvorsorge und Nachlassplanung
- Zusammenarbeit mit internen Teams zur Sicherstellung umfassender Services
- Verfolgung von Markttrends und Regulierungsanforderungen
- Business Development zur Gewinnung neuer Kunden und Erhaltung bestehender Beziehungen
- Qualifizierung von Leads und Verweisung an entsprechende Advisor Teams
- Dokumentation von Client-Interaktionen in Kontaktmanagementsystem
Deine Voraussetzungen
- Hochschulabschluss erforderlich, vorzugsweise in Business oder verwandtem Fach
- Series 65 oder Äquivalent erforderlich
- Mindestens 2 Jahre Relationship Management oder Sales Erfahrung mit mindestens 1 Jahr in Financial Services
- Interesse an Karriereentwicklung in Financial Services (CFP bevorzugt)
- Grundkenntnisse von Finanz- und Investitionskonzepten
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
- Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten und Zusammenarbeitsfähigkeit
- Zuverlässigkeit, organisierte Arbeitsweise und zielorientierung
- Unabhängige Arbeitsweise mit Selbstbestimmung und Diskretion
Benefits
- 11 bezahlte Feiertage plus 2 Floating Holidays
- Bezahlter Urlaub
- Bezahlter Elternurlaub
- Bezahlte Volunteer-Zeit
- Flexible Arbeitszeiten
- Stark subventionierte Versicherungspläne
- 401k mit Arbeitgeberanteil
- Kostenlose Mental Health Services und Lebensversicherung
- Flexible Spending und Health Savings Accounts
- Financial Education und Bildungserstattung
