Auf einen Blick
Wealth Advisor bei EP Wealth Advisors in San Diego, berät wohlhabende Kunden zu Investments, Ruhestand und Nachlassplanung, Series 65 erforderlich.
💰 ~$55.000–85.000/Jahr (geschätzt)
📊 Junior
🕒 Vollzeit
🗺️ Americas
- Series 65 Lizenz oder Equivalent
- 2+ Jahre Relationship Management/Sales
- 1+ Jahr Finanzdienstleistungs-Erfahrung
- Bachelor Degree
Wealth Management
Sales
Gehalt geschätzt anhand Entry-Level Wealth Advisor mit Series 65, 2+ Jahre Sales/RM Experience, San Diego CA. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Sales/RM Professionelle mit Lust auf Finanzberatung
- Finance-Interessierte mit Series 65 oder CF-Zertifikat
- Kandidaten mit HNW Client Relationship Background
🚫 Weniger geeignet
- Anfänger ohne Sales/RM Erfahrung
- Kandidaten ohne Series 65 (oder Berechtschaft zur Erlangung)
- Remote-Only Kandidaten (Office-Präsenz erforderlich)
💡 Gut zu wissen
- Series 65 ist regulatorische Anforderung; Arbeitgeber unterstützt typisch
- HNW Client Base erfordert Professionelle Reife und Diskretion
- Kompensation ist oft Basis + Bonus basierend auf AUM
Über das Unternehmen
EP Wealth Advisors (EPWA) ist ein Vermögensmanagement-Beratungsunternehmen mit über 49,1 Milliarden USD AUM (stand Juni 2026) und bedient überwiegend wohlhabende Einzelpersonen. EPWA fördert eine inklusive Umgebung mit Möglichkeiten für Mitarbeiter zum Lernen, Wachsen und Entwickeln neuer Herausforderungen.
Deine Aufgaben
- Bereitstellung personalisierter Finanzberatung und Vermögensmanagement-Strategien für individuelle Kunden
- Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und Verständnis von Finanzzielen
- Erstellung maßgeschneiderter Lösungen für Investment, Ruhestand und Nachlassplanung
- Zusammenarbeit mit internen Teams für umfassende Dienstleistungen
- Markttrends und Regulierungen verfolgen
- Geschäftsentwicklung zur Gewinnung neuer und Bindung bestehender Kunden
- Unterstützung von Marketing-Bemühungen durch Überprüfung von Leads
- Dokumentation von Kundeninteraktionen im Contact-Management-System
Deine Voraussetzungen
- Bachelorabschluss erforderlich, vorzugsweise in geschäftsrelevantem Bereich
- Series 65 Lizenz oder Equivalent
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung in Relationship Management/Sales mit mindestens 1 Jahr in Finanzdienstleistungen
- Interesse an Karrierentwicklung in Finanzdienstleistungen; CFP-Zertifikat bevorzugt
- Grundlegende Kenntnisse von Finanz- und Investitionskonzepten
- Ausgezeichnete schriftliche und verbale Kommunikationsfähigkeiten
- Demonstrated Interpersonal Skills mit Fähigkeit zur Zusammenarbeit
- Zuverlässig, organisiert und Ziel-orientiert
- Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten
