Auf einen Blick
Trust & Estates Administration Coordinator bei EP Wealth Advisors, Remote. Verwaltung von Estate Planning Dokumenten und Workflow für High-Net-Worth Clients.
💰 $80.000–100.000/Jahr
📊 Entry-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Remote
🗺️ Americas
- 3-5 Jahre Estate Planning oder Legal Operations Erfahrung
- Bachelor-Abschluss
- Starke Organisationsfähigkeiten
- CRM und Document Management Kenntnisse
Legal Operations
Document Management
Angegeben: $80.000–100.000/Jahr · Marktschätzung: ~$80.000–100.000/Jahr.
✅ Geeignet für
- Legal Operations Profis
- Estate Planning Administratoren
- Detail-fokussierte Koordinatoren
🚫 Weniger geeignet
- Personen ohne Legal oder Estate Planning Hintergrund
- Kandidaten mit weniger als 3 Jahren Erfahrung
- Nicht-Detail-fokussierte Kandidaten
💡 Gut zu wissen
- Estate Planning Documents sind hochkomplex und erfordern sorgfältige Review
- KI-gestützte Tools sind Teil des Workflow, aber menschliche Expertise ist essentiell
- Vertraulichkeit ist kritisch bei Ultra-High-Net-Worth Client Informationen
- Remote Position ermöglicht geografische Flexibilität
Über EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors ist eine Vermögensmanagement-Beratungsfirma mit über 49,1 Milliarden Dollar verwalteter Vermögensbase (Stand Juni 2026). Das Unternehmen fokussiert auf die Betreuung von Ultra-High-Net-Worth Individuen und bietet eine inklusive Unternehmenskultur.
Deine Aufgaben
- Review von Estate Planning Dokumenten, die von Advisors eingereicht werden
- Analyse von Estate Planning und Trust Administration Dokumenten zur Identifikation von überholten, fehlenden oder unvollständigen Materialien
- Verwaltung des Intake- und Workflow-Prozesses für die KI-gestützte Estate Planning Review Plattform
- Generierung von KI-basierten Estate Planning Summaries und Quality Reviews
- Verwaltung der Estate Services Assignment Queue und Tracking
- Koordination von Document Collection und Follow-Up Anfragen
- Zusammenarbeit mit Estate Attorneys und internen Planning Teams
- Verwaltung von Kommunikation und Onboarding für externe Partner Attorneys
- Liaison mit Accounts Payable und Third-Party Affiliates für Invoicing
- Verfügbarkeit für In-Person Meetings nach Bedarf
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss erforderlich
- 3–5 Jahre Erfahrung in Estate Planning, Trust Administration, Legal Operations oder verwandtem Feld
- Starke organisatorische und detailorientierte Fähigkeiten
- Kenntnisse von Estate Planning und Trust Administration Dokumenten
- Exzellente schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
- Fähigkeit, vertrauliche Client-Informationen zu handhaben
- Erfahrung mit CRM und Document Management Systemen
Benefits
- Basisgehalt: 80.000,00 - 100.000,00 USD pro Jahr
- Remote Position
- Umfassendes Benefits-Paket
- Professional Development Opportunities
