Auf einen Blick
Client Associate Position bei RBC Wealth Management in Portland, Oregon mit Verantwortung für Account Management und Client Services. Series 7/66 Lizenzen erforderlich oder innerhalb 12 Monaten zu erwerben.
💰 $40.000–70.000/Jahr
📊 Entry-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- Bachelor-Abschluss oder Financial Services Erfahrung
- Series 7 und 66 Lizenzen
- Starke Kommunikations- und Organisations-Skills
- Compliance Verständnis
Account Management
Securities Compliance
Client Service
Regulatory Knowledge
Office Administration
Financial Services
Series 7/66
Angegeben: $40.000–70.000/Jahr · Marktschätzung: ~$40.000–70.000/Jahr.
✅ Geeignet für
- Finance Absolventinnen mit Bachelor-Abschluss
- Kandidaten mit Securities Compliance Erfahrung
🚫 Weniger geeignet
- Remote-Worker (Portland, Oregon vor Ort erforderlich)
- Kandidaten ohne Series 7/66 oder Bereitschaft, sich zu lizenzieren
💡 Gut zu wissen
- 40 Stunden pro Woche
- Series 7 und 66 Lizenzen erforderlich oder müssen innerhalb 12 Monaten erworben werden
- Portland, Oregon basiert (USA)
Über das Unternehmen
RBC Wealth Management ist ein führender Anbieter von Wealth-Management-Dienstleistungen in Nordamerika. Das Unternehmen unterstützt Financial Advisors und Clients durch umfassende administrativ-operative Services.
Deine Aufgaben
- Aufbau und Pflege professioneller Beziehungen zu Clients
- Bearbeitung von Account-Anfragen und Customer Needs
- Einhaltung von Compliance-Standards und Account-Dokumentation
- Bearbeitung von Fondstransfers, Trades und Abrechnungen
- Beibehaltung der Vertraulichkeit nach RBC Code of Conduct
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss oder jobspezifische Erfahrung
- Starke Soft Skills: verbale und schriftliche Kommunikation
- Detail-Orientierung und Organisations-Skills
- Series 7 und 66 (oder 63/65) Lizenzen oder Bereitschaft zur Lizenzierung
- Adaptability für schnell wechselnde Business- und Tech-Umgebung
Benefits
- Umfassendes Total Rewards Programm mit 401(k) Company Matching
- Health, Dental, Vision, Life, Disability Insurance
- Paid-Time-Off und Career Development
- Dynamisches Teamumfeld mit World-Class Tools
