Auf einen Blick
Du leitest ein Team von Financial Planners bei EPWA und entwickelst maßgeschneiderte Wealth Strategies für High-Net-Worth Clients. Dies ist eine Senior-Management Rolle mit Fokus auf Team Development und Complex Financial Planning.
💰 ~$100.000–140.000/Jahr (geschätzt)
📊 Senior
🕒 Vollzeit
🌍 Remote
🗺️ Americas
- Umfassende Financial Services Erfahrung
- Tiefes Wealth Management Wissen
- Erfahrung mit High-Net-Worth Clients
- Mentoring und Leadership-Fähigkeiten
Financial Planning
Tax Planning
Estate Planning
Wealth Management
Gehalt geschätzt anhand Senior Management Rolle im Wealth Management. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Erfahrene Financial Planners mit Leadership Hintergrund
- Wealth Management Spezialisten
- Consultants mit High-Net-Worth Client Erfahrung
🚫 Weniger geeignet
- Menschen ohne Financial Planning Hintergrund
- Wer keine Team-Führung möchte
- Junior Kandidaten
💡 Gut zu wissen
- Remote für Utah, Idaho, Nevada Region
- Fokus auf High-Net-Worth Clients ab 5 Millionen Assets
- Team Leadership und Mentoring zentral
- Kontinuierliche Weiterbildung erwartet
Über das Unternehmen
EP Wealth Advisors (EPWA) ist ein Wealth Management Advisory Firm mit über 49,1 Milliarden US-Dollar AUM. Das Unternehmen serviert überwiegend High-Net-Worth Individuen und fördert ein inklusives Umfeld für Mitarbeiter-Entwicklung.
Deine Aufgaben
- Team Support & Workflow Management: Verwaltung von Team-Workflows und Sicherstellung rechtzeitiger Plan-Lieferung
- Implementierung von Onboarding-Programmen und laufender Trainings für Team-Mitglieder
- Performance Reviews und Mentorship für Team-Mitglieder
- Entwicklung maßgeschneiderter Wealth Strategies für High-Net-Worth Clients (Assets 5MM+)
- Laufende Unterstützung für Berater bei Präsentation komplexer Financial Topics
- Sicherstellung einer konsistenten, hochqualitätigen Financial Planning Experience
- Informieren über Industrie-Trends, besonders Änderungen in Steuergesetzen
Deine Voraussetzungen
- Tiefes Verständnis von Wealth Management und Financial Services
- Fähigkeit zur Führung eines Teams von Financial Planners
- Erfahrung mit Advanced Tax Planning, Estate Planning
- Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Nachgewiesene Track Record mit High-Net-Worth Client Management
