Auf einen Blick
Unabhängiger Wealth Advisor auf Savvy-Plattform mit vollständiger Autonomie. Bauen Sie Ihre Praxis auf mit Infrastruktur-Support, AI-Tools und 600%+ Wachstum-Ecosystem.
💰 $200.000–1.000.000/Jahr
📊 Senior
🕒 Vollzeit
🌍 Remote
🗺️ Americas
- Aktiver Financial Advisor mit transferable Book of Business
- Series 65 oder äquivalent mit Clean U4
- 7+ Jahre Investment Advisory Erfahrung
- CFA oder CFP Zertifikat bevorzugt
Investment Advisory
Financial Planning
Tax Planning
Retirement Planning
Client Management
Portfolio Design
CFA/CFP
Angegeben: $200.000–1.000.000/Jahr · Marktschätzung: ~$200.000–1.000.000/Jahr.
🚫 Weniger geeignet
- software-engineer
- design
- marketing
💡 Gut zu wissen
- Nicht klassische Anstellung – Unabhängiger Advisor auf Plattform
- Erfordert transferable Book of Business
- Series 65 und Clean U4 erforderlich
- $105M+ Finanzierung von Top-VCs
Principal Wealth Advisor bei Savvy (Remote)
Sie bauen Ihre eigene Vermögensberater-Praxis auf Savvy-Plattform auf. Nicht angestellt im klassischen Sinne – Sie sind unabhängiger Advisor mit eigener Klientenliste. Savvy stellt die Infrastruktur, AI-Tools, Marketing und Backoffice zur Verfügung.
Sie arbeiten mit Klienten an Investment Strategy, Tax Planning, Retirement, Estate Planning, Stock Options. Sie entwickeln und implementieren Portfolios, präsentieren Finanzpläne. Sie können Ihre eigene Brand behalten, während Sie Savvys Plattform nutzen.
