Auf einen Blick
Bewerte KI-Finanzempfehlungen und unterstütze die Entwicklung von KI-Finanzberatungstools. Für CFP/CFA-zertifizierte Finanzberater mit 3+ Jahren Private-Wealth-Erfahrung.
💰 $80–110/h
📊 Senior
🕒 Contract
🌍 Remote
🗺️ Americas
- 3+ Jahre Finanzberatung
- CFP/CFA-Zertifizierung
- High-Net-Worth-Erfahrung
- Schriftliche Kommunikation
Financial Planning
Wealth Management
Retirement Planning
Angegeben: $80–110/h · Marktschätzung: ~$166.000–228.800/Jahr.
✅ Geeignet für
- CFP-zertifizierte Berater
- Private-Wealth-Spezialisten
- HNW-Finanzprofis
🚫 Weniger geeignet
- Ohne CFP/CFA-Zertifizierung
- Retail-Banking-Profis ohne Private-Wealth-Erfahrung
- Techniker ohne Finanz-Hintergrund
💡 Gut zu wissen
- CFP oder CFA absolut erforderlich
- AI-Erfahrung nicht nötig
- US-Only für Visa-Sponsoring
Über das Unternehmen
AI-Initiative zur Entwicklung nächster Generation von KI-gestützten Finanzberatungslösungen.
Deine Aufgaben
- Expertengutachten zu persönlicher Finanzplanung und Vermögensmanagement
- Bewertung von realistischen Kunden-Finanzszenarien
- Strukturiertes schriftliches Feedback zur Verbesserung von KI-generierten Finanzempfehlungen
- Übersetzung komplexer Finanzkonzepte in praktische, kundengerechte Anleitungen
- Gewährleistung von Einhaltung von Regulierungen und Best Practices
Deine Voraussetzungen
- Minimum 3 Jahre Erfahrung in persönlicher Finanzberatung oder Private-Wealth-Management
- Nachgewiesener Erfolg bei Beratung von High-Net-Worth-Kunden
- CFP, CFA oder gleichwertiges Finanzplanungs-Credential erforderlich
- Expertise in 401(k), IRA, Roth IRA, Nachlassplanung und Schuldenverwaltung
- Steuerwirksamkeitsstrategien und regulatorische Compliance
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikation
Benefits
- Honorar: $80-$110 pro Stunde
- Remote Position
- Flexible Arbeitszeiten
- Unabhängiger Contractor-Status
