Auf einen Blick
Unterstützen Sie Portfolio Managers und Wealth Management Clients mit Daily Operations, Trade Execution und Customer Service.
💰 $22–30/h
📊 Junior
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- Associate-Grad oder 5+ Jahre Erfahrung
- Excellent Customer Service Skills
- Knowledge of Bank Products
- Compliance und Compliance-Awareness
Customer Service
Microsoft Office
Compliance
Angegeben: $22–30/h · Marktschätzung: ~$46.000–62.000/Jahr.
✅ Geeignet für
- Customer Service Profis mit Financial Services Background
- Associate-Degree Inhaber
- Kandidaten offen für Client-Facing Support Rollen
🚫 Weniger geeignet
- Remote-Worker (Tempe, AZ erforderlich)
- Kandidaten ohne Customer Service Erfahrung
- Senior Profis (Position ist Support-Level)
💡 Gut zu wissen
- Hourly Position mit $22.50-$30 range
- 5+ Jahre Erfahrung mit Associate-Grad kombinierbar
- Client-Facing bedeutet telefonische und Email-Kommunikation täglich
Über das Unternehmen
U.S. Bank Wealth Management bietet Portfoliomanagement und Investment Advisory Dienstleistungen. Das Support-Team unterstützt Portfolio Managers und Clients direkt.
Deine Aufgaben
- Service und Support Representative für Wealth Management sein
- Client Contact Person für Wealth Management Teams
- Tägliche Client Anrufe entgegennehmen und Fragen beantworten
- Client Probleme lösen und escalieren wenn nötig
- Account Trades durchführen und überwachen (in delegierter Autorität)
- Reports, Proposals und Marketing Materials vorbereiten
- Potenzielle Probleme und Compliance-Issues proaktiv identifizieren
- Working Knowledge von Konten durch häufigen Client-Kontakt entwickeln
Deine Voraussetzungen
- Typischerweise Associate-Grad oder 5+ Jahre relevante Erfahrung
- Advanced Kenntnisse von Departmental Operations und Bank Products
- Effektive zwischenmenschliche, verbale und schriftliche Kommunikation
- Excellent Customer Service Skills
- Fähigkeit, Exceptions zu identifizieren und zu lösen
- Fähigkeit, komplexe Probleme mit minimalem Guidance zu lösen
- Proficiency mit Microsoft Office und Department-Systemen bevorzugt
