Auf einen Blick
Beraten Sie vermögende Privatpersonen und Familien in der Vermögensplanung und Investitionsstrategie im Raum St. Louis. Entwickeln Sie zielbasierte Portfolios und pflegen Sie Langzeitbeziehungen.
💰 $65.000–80.200/Jahr
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- 3-5 Jahre Finanzvertriebserfahrung
- FINRA Series 7, 63, 65 oder 66 Lizenz
- Staats-Versicherungslizenz
- Kenntnisse von Finanzplanung und Vermögensaufbau
Wealth Management
Financial Planning
Asset Allocation
Portfolio Management
FINRA
Angegeben: $65.000–80.200/Jahr · Marktschätzung: ~$65.000–80.200/Jahr.
✅ Geeignet für
- Finanzberater mit Redetalent und Verkaufsneigung
- FINRA-lizenzierte Profis
- Kandidaten, die vermögende Clientele betreuen möchten
🚫 Weniger geeignet
- Kandidaten ohne FINRA-Lizenz
- Remote-Worker (St. Louis/Chesterfield erforderlich)
- Anfänger in der Finanzbranche
💡 Gut zu wissen
- FINRA-Lizenzen sind Voraussetzung, nicht Bonuspunkt
- Staats-Versicherungslizenz ist separate zusätzliche Anforderung
- Anreize können erheblich sein bei erfolgreichen Verkäufen
Über das Unternehmen
U.S. Bank ist eine führende Finanzinstitution mit einer Wealth Management Division, die vermögende Kunden bei der Vermögensplanung und Portfolioverwaltung unterstützt. Das Unternehmen bietet umfassende Trust- und Versicherungsdienstleistungen.
Deine Aufgaben
- Vermögensplanungs- und Investitionsstrategien liefern
- Mit Clients zusammenarbeiten, um ihre finanziellen Ziele zu verstehen
- Zielbasierte Investitionsportfolios konstruieren und pflegen
- Investitionen über U.S. Bancorp Investments oder Open-Architecture-Optionen beraten
- Portfolio-Forschung und Manager-Due-Diligence durchführen
- Versicherungsprodukte und Trust-Dienstleistungen empfehlen
- Kunden laufend beraten und betreuen
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Berufserfahrung
- 3-5 Jahre Erfahrung in Finanzvertriebspositionen (wohlhabende Clientele bevorzugt)
- FINRA Series 7, 63, 65 oder 66 Lizenz erforderlich
- Gültige Staats-Versicherungslizenz erforderlich
- Fundierte Kenntnisse von Finanzplanung und Asset Allocation
- Starke Beziehungsverwaltungs- und Verkaufsfähigkeiten
