Auf einen Blick
Biete umfassende Financial Planning und Wealth Advisory Services als Principal Wealth Advisor in Mumbai an, mit CFP/CFA Qualifikationen und 5+ Jahren Erfahrung.
💰 INR 1.500.000–2.500.000/Jahr
📊 Senior
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ APAC
- 5+ Jahre Wealth Management Erfahrung
- CA oder MBA erforderlich
- CFP oder CFA Level II/III erforderlich
- Client Advisory Leadership
Financial Planning
Wealth Management
Risk Profiling
Retirement Planning
Client Advisory
Angegeben: INR 1.500.000–2.500.000/Jahr · Marktschätzung: ~$75.000–125.000/Jahr.
✅ Geeignet für
- Chartered Accountants mit Wealth Management Background
- Financial Planners mit CFP/CFA
- Investment Advisors mit Client Focus
🚫 Weniger geeignet
- Ohne CA/MBA/CFP Qualifikationen
- Junior Financial Advisors ohne 5 Jahre Erfahrung
💡 Gut zu wissen
- CA oder MBA ist erforderlich - nicht optional
- CFP oder CFA Level II/III ist erforderlich
- Mumbai Office ist erforderlich - keine Remote Option
Über das Unternehmen
Dies ist eine Position für einen Klient von Weekday. Ein Wealth Management Unternehmen sucht einen erfahrenen Principal Wealth Advisor.
Deine Aufgaben
- Arbeite eng mit Wealth Advisors und dem Advisory Team zur Bereitstellung von hochqualitativer Financial Planning und Wealth Advisory Services
- Entwickle umfassende Financial Plans, die Investments, Retirement, Tax, Estate Planning, Budgeting, Debt Management und Wealth Creation abdecken
- Bewerte Client Financial Positions, inklusive Income, Expenses, Assets, Liabilities, Cash Flows und Investment Portfolios
- Evaluiere Client Risk Profiles, Financial Objectives, Life Goals und Key Milestones bei Development von Recommendations
- Überprüfe und validiere Financial Planning Work von Wealth Advisors auf Accuracy, Quality und Alignment mit Client Requirements
- Baue und erhalte vertraute Beziehungen mit Clients durch reguläre Kommunikation und laufende Financial Guidance
- Verstehe Client Changing Financial Circumstances und identifiziere proaktiv relevante Planning Opportunities
- Übersetze Financial Analysis und Recommendations in klare, praktische und actionable Strategies
- Entwickle und implementiere Action Plans basierend auf Client Financial Objectives und agreed Recommendations
- Monitore Implementierung von Financial Plans und koordiniere mit relevanten Stakeholdern wo erforderlich
- Unterstütze Clients das ganze Jahr und überprüfe Financial Plans, wenn sich ihre Circumstances, Goals oder Risk Profiles ändern
- Arbeite mit internen Teams zusammen, um konsistente, hochqualitative Client Advisory Experience sicherzustellen
Deine Voraussetzungen
- 5+ Jahre relevante Erfahrung in Wealth Management, Financial Planning, Investment Advisory, Private Wealth oder closely related Client-Facing Financial Role
- Chartered Accountant (CA) oder MBA von führender Business School ist erforderlich
- Zusätzlich, eines der folgenden Qualifikationen ist erforderlich oder stark bevorzugt: CFP (Certified Financial Planner) oder CWM (Chartered Wealth Manager); oder CFA Level II cleared oder CFA Level III Candidate
- Starkes Verständnis von Comprehensive Financial Planning und Wealth Management Principles
- Erfahrung in Analysieren von Investments, Financial Statements, Cash Flows, Assets, Liabilities und Client Portfolios
- Starkes Verständnis von Risk Profiling und Goal-Based Financial Planning
- Fähigkeit zu Entwicklung praktischer Financial Strategies über Investments, Retirement, Tax, Estate Planning und Wealth Creation
- Erfahrung in Client-Facing Wealth Advisory Environment mit starkem Relationship-Management Responsibilities
- Excellent Interpersonal, Communication, Presentation und Client-Management Skills
- Starke Analytical und Problem-Solving Abilities mit Exceptional Attention to Detail
Benefits
Willingness zu Full-Time Work vom Andheri Office in Mumbai
