Auf einen Blick
Entwickle ein Wealth Management Practice für High-Net-Worth Clients in Houston. Diese Financial Advisor Position erfordert FINRA Lizenzierungen und umfangreiche Financial Planning Expertise.
💰 ~$90.000–150.000/Jahr (geschätzt)
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- 3-5 Jahre Financial Sales mit Affluent Client Erfahrung
- FINRA Series 7 und 66/63/65 Licenses
- State Insurance License
- Umfangreiche Financial Planning Knowledge
Financial Planning
Investment Management
Securities Knowledge
Client Relationship Management
Sales
Portfolio Construction
Gehalt geschätzt anhand Mid-Level Financial Advisor mit 3-5 Jahren Sales und Affluent Client Erfahrung. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Financial Advisors mit Affluent Client Experience
- Investment Professionals mit Sales Background
- Personen mit Strong Financial Planning Knowledge
🚫 Weniger geeignet
- Anfänger ohne FINRA Licenses
- Kandidaten ohne Sales oder Client Management Erfahrung
- Personen ohne Financial Planning Background
💡 Gut zu wissen
- Position in Houston, Texas – Vor-Ort-Arbeit erforderlich
- FINRA Series 7 und 66 (oder Alternative) Licenses sind Prerequisite
- Affluent Client Segment erfordert High-Touch Relationship Management
- U.S. Bank bietet Marketing Warm Leads und Sales Enablement Support
Über das Unternehmen
U.S. Bank ist eine der fünf größten Banken der USA und bietet Wealth Management Services an. Die Wealth Management Abteilung konzentriert sich auf Beratung für vermögende Clients.
Deine Aufgaben
- Meetings mit Affluent Clients zur Finanzinformation-Sammlung
- Durchführung von Needs Discovery und Evaluation von Client Situations
- Bestimmung, welche Financial Products suitable sind
- Facilitation von Strategies und Capabilities (Portfolio Management, Trust Administration, Investment Advisory)
- Delivery von Economic und Market Views und Investment Strategy
- Portfolio Construction mit tailored Investment Management
- Referral und Partnership mit anderen Financial Services Channels
- Discovery von Financial Prospects und Client Building
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Berufserfahrung
- 3-5 Jahre Financial Sales Position Erfahrung, vorzugsweise mit Affluent Segment
- FINRA Series 7 und 66 oder Series 7 und 63/65 Combination
- Applicable State Insurance License
- Extensive Knowledge von Financial Planning
- Knowledge von Securities Industry
- Kenntnisse von Private Banking Products
- Strong Presentation Abilities
Benefits
- Comprehensive Total Rewards Program
- Flexible Benefits und Competitive Compensation
- Family Support (Adoption Assistance, Fertility Solutions, Maternity/Paternity Leave)
- Coaching und Mentoring Opportunities
- Collaborative Team Environment
- Work/Life Balance und Volunteer Time
