Auf einen Blick
Leiten Sie den Wealth Strategy für High-Net-Worth-Familien. Verwalten Sie Estate Planning, Trust Advisory und Multi-Generational Financial Planning.
💰 $204.390–249.810/Jahr
📊 Lead
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- 15+ Jahre Estate/Multi-Generational Planning
- 7+ Jahre Strategy mit High-Net-Worth Clients
- Strong Technical Skills in Estate Planning
- JD oder CPA bevorzugt
Estate Planning
Family Governance
Angegeben: $204.390–249.810/Jahr · Marktschätzung: ~$204.390–249.810/Jahr.
✅ Geeignet für
- Senior Wealth Advisors mit 15+ Jahren Erfahrung
- Estate Planning Spezialisten
- Kandidaten mit JD oder CPA
🚫 Weniger geeignet
- Junior Wealth Advisors ohne 15+ Jahre Erfahrung
- Remote-Worker (Minneapolis erforderlich)
- Kandidaten ohne High-Net-Worth Client Erfahrung
💡 Gut zu wissen
- 15+ Jahre Erfahrung ist nicht verhandelbar
- JD oder CPA ist bevorzugt, nicht zwingend
- Managing Director ist eine Führungsposition
Über das Unternehmen
U.S. Bank Ascent ist ein spezialisierter Wealth Management Service für High-Net-Worth-Familien. Das Unternehmen bietet umfassende Trust- und Finanzplanung-Dienstleistungen.
Deine Aufgaben
- Client Lead für Trust-, Tax- und Planning-Angelegenheiten sein
- Primäre Verbindung zwischen Front Office und Specialized Fiduciary Services
- Direkt mit Top-Line-Clients arbeiten und Meetings leiten
- Risiken mitigieren, Lösungen entwickeln
- Mit Specialized Fiduciary Services auf Fiduciary Matters kooperieren
- Active Client Development durchführen
- Subject Matter Expert in Estate Planning und Multi-Generational Planning sein
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss in Finance, Accounting oder verwandtem Feld
- 15+ Jahre Estate/Multi-Generational Planning Erfahrung
- 7+ Jahre Planning/Strategy Erfahrung mit High-Net-Worth Clients
- Starke technische Fähigkeiten in Estate Planning und Trust Advisory
- Leadership und strategische Management-Fähigkeiten
- JD oder CPA Lizenz bevorzugt
- Starke Komunikations- und People Skills
