Auf einen Blick
Premium Wealth Advisor bei Moneyfarm mit Fokus auf Beziehungsmanagement und Kundenwachstum. Du verwaltest ein dediziertes Buch von Premium-Clients (bis 100k EUR), führst Financial Planning durch und treibst AUM-Wachstum.
💰 ~€28.000–35.000/Jahr (geschätzt)
📊 Junior
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ EMEA
- Finanz-Master oder ähnlicher Abschluss
- Investment-Beratungs-Erfahrung
- Starke Client-Kommunikation
- Finanzmarktkenntnisse
Client Relationship Management
Financial Planning
Salesforce
Investment Advisory
Gehalt geschätzt anhand Junior Wealth Advisor in Italien, einstiegsorientierte Position mit Fokus auf Premium-Segment. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Finanzabsolventen mit Kundenleidenschaft
- Relationship-Manager mit Finanz-Background
- Personen mit Interesse an Vermögensmanagement
🚫 Weniger geeignet
- Back-Office-orientierte Kandidaten
- Personen, die hohe Autonomie ohne Aufsicht bevorzugen
- Kandidaten ohne starke italienische oder englische Sprachkenntnisse
💡 Gut zu wissen
- Die Rolle beginnt mit Manager-Unterstützung für strukturiertes Onboarding
- Ein dediziertes Client-Buch bedeutet intensive 1:1-Beziehungen, nicht transaktionale Arbeit
- Mit der Zeit werden Inhalts- und Webinar-Initiativen stärker Teil der Rolle
Über das Unternehmen
Moneyfarm ist ein schnell wachsender paneuropäischer Digital-Vermögensverwalter, der über 170.000 aktive Investoren mit über 7,5 Milliarden Pfund auf der Plattform bedient. Mit 220+ Mitarbeitern in 4 Büros in Italien und Großbritannien ist Moneyfarm ein führender Fintech-Player mit Unterstützung von Poste Italiane, Cabot Square Capital und Allianz.
Deine Aufgaben
- Verwaltung und Wachstum eines dedizierten Buches von Premium-Clients
- Aktive Engagement mit neuen und bestehenden Clients durch E-Mail, Telefon und Videoanrufe
- Verständnis von Client-Bedürfnissen und Zielen mit ganzheitlicher Finanzplanungsberatung
- Treiberung von Kundenbindung und AUM-Wachstum durch proaktive Engagement
- Erklärung von Moneyfarm-Investitionsansätze und Markt-Updates klar und konform
- Aufrechterhaltung hoher Outbound-Aktivität mit konsistenten täglichen Client-Touchpoints
- Verwaltung von Salesforce und Pflege hochwertiger Client-Notizen
Deine Voraussetzungen
- Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder ähnlich
- 1-2 Jahre Erfahrung (als Investment-Berater oder ähnlich)
- Starkes Verständnis von Finanzmarkten
- Client-orientierte und selbstorganisierte Arbeitsweise
- Fließend in Italienisch oder Englisch
Benefits
Wettbewerbsfähiges Gehaltspaket mit diskretionärem Bonus. Private Krankenversicherung. Mahlzeitgutscheine. Kostenlose Investitionen auf Moneyfarm-Plattform.
