Auf einen Blick
EP Wealth Advisors sucht einen Wealth Advisor zur personalisierten Finanzberatung für High-Net-Worth Clients mit Schwerpunkt auf Vermögensmanagement und langfristige Kundenbeziehungen. Erforderlich sind Series 65 Lizenz und 2+ Jahre Erfahrung.
💰 ~$50.000–70.000/Jahr (geschätzt)
📊 Junior
🕒 Vollzeit
🗺️ Americas
- Series 65 Lizenz oder äquivalent
- 2+ Jahre Kundenbeziehungsmanagement/Vertrieb-Erfahrung
- 1+ Jahr Finanzdienstleistungs-Erfahrung
- Bachelor-Abschluss
Financial Planning
CRM Software
Sales
Gehalt geschätzt anhand Junior wealth advisor in USA with Series 65; entry-level to junior wealth advisor positions typically 50-75k USD base. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Finanzdienstleistungs-Profis mit CRM-Erfahrung
- Sales-fokussierte Menschen mit Finanz-Background
- Kandidaten mit Series 65 oder kurz davor
🚫 Weniger geeignet
- Ohne Series 65 Lizenz oder Zeitrahmen dafür
- Keine Finanzservice-Erfahrung
- International Candidates (USA-basierte Stelle)
💡 Gut zu wissen
- Series 65 ist Voraussetzung, nicht optional
- High-Net-Worth Client-Basis erfordert starke Beziehungsmanagement-Fähigkeiten
- CFP-Zertifizierung wird als preferable erwähnt, nicht erforderlich
Über das Unternehmen
EP Wealth Advisors ist ein Vermögensberatungsunternehmen mit über 49,1 Milliarden US-Dollar verwalteter Vermögen (Stand Juni 2026), das überwiegend High-Net-Worth Individuals betreut. Das Unternehmen fördern inklusive Umgebung für Lern- und Karriereentwicklung.
Deine Aufgaben
- Biete personalisierte Finanzberatung und Vermögensmanagement-Strategien für Privatkundschaft
- Baue langfristige Kundenbeziehungen auf und verstehe finanzielle Ziele
- Erstelle zugeschnittene Lösungen für Vermögensanlage, Rente und Nachlassplanung
- Arbeite mit internen Teams zusammen für umfassende Services
- Bleibe aktuell mit Markttrends und regulatorischen Anforderungen
- Generiere neue Geschäfte durch Kundenakquisition und Kundenbindung
- Dokumentiere Kundeninteraktionen im Contact Management System
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss erforderlich, idealerweise in Geschäft oder verwandtem Bereich
- Series 65 oder äquivalente Lizenz
- Minimum 2 Jahre Erfahrung in Kundenbeziehungsmanagement/Vertrieb
- Mindestens 1 Jahr in Finanzdienstleistungen
- Grundkenntnisse von Finanz- und Anlagekozepten
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Englischkommunikation
- Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten
Benefits
- 11 bezahlte Feiertage + 2 Floating Holidays
- Bezahlte Auszeit
- Bezahlter Elternurlaub
- Flexible Arbeitszeit
- Stark subventionierte Gesundheits-, Zahn- und Sehenversicherung
- 401k mit Firmenbeteiligung
- Kostenlose Mental Health Services
- Flexible Spending Accounts und Health Savings Accounts
