Auf einen Blick
Wealth Management Advisor mit Fokus auf personalisierte Finanzberatung für Privatpersonen. Client Relationship Building und Investment Planning.
💰 $55.000–85.000/Jahr
📊 Junior
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- Bachelor Abschluss
- Series 65 Lizenz erforderlich
- 2+ Jahre Relationship Management/Sales
- 1+ Jahr Financial Services
Financial Planning
Sales
✅ Geeignet für
- Junior Financial Advisors
- Sales Professionals in Financial Services
🚫 Weniger geeignet
- Einsteigerinnen ohne Financial Services Erfahrung
- Kandidaten ohne Sales Track Record
💡 Gut zu wissen
- Series 65 Lizenz ist erforderlich vor Einstellung
- High-Net-Worth Clients erfordern spezifische Etiquette und Branchenkenntnisse
Über das Unternehmen
EP Wealth Advisors (EPWA) ist eine Vermögensmanagement-Beratungsfirma mit über 49.1 Milliarden USD AUM (Stand Juni 2026). Die Firma betreut überwiegend vermögende Privatpersonen und fördert eine inklusive Arbeitsumgebung.
Deine Aufgaben
- Personalisierte Finanzberatung und Vermögensmanagement-Strategien für einzelne Clients bereitstellen
- Langfristige Client-Beziehungen aufbauen und verstehen
- Tailored Solutions für Investitionen, Altersvorsorge und Finanzplanung erstellen
- Mit internen Teams zusammenarbeiten für umfassende Services
- Mit Branch-Team zusammenarbeiten zur Service für definierte Client-Gruppe
- Leads qualifizieren und an geeignete Advisor-Teams verweisen
- Client-Interaktionen in Contact-Management-System dokumentieren
- Mit Compliance und Regulierungs-Anforderungen arbeiten
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss erforderlich (Business bevorzugt)
- Series 65 oder Aquivalent erforderlich
- Mindestens 2 Jahre Beziehungs-Management/Sales Erfahrung mit mindestens 1 Jahr Financial Services
- Interesse, Karriere in Financial Services zu entwickeln
- Basiskenntnisse von Finanz- und Investment-Konzepten
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
- Reliable, organized und goal-oriented
