Auf einen Blick
Vice President, Advisor in Vancouver, Washington. Manage Client-Beziehungen, generiere Geschäft über Referrals, führe Advisor Teams und unterstütze Geschäftsentwicklung.
💰 ~$120.000–200.000/Jahr (geschätzt)
📊 Senior
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- 5-10 Jahre Financial Services Experience
- Certified Financial Planner (CFP)
- Relationship Management Expertise
- Sales Track Record
Wealth Management
Relationship Management
Financial Planning
Sales
Gehalt geschätzt anhand VP-Rolle in Wealth Management + CFP + Sales/Relationship Focus. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Wealth Advisors mit Sales/Business Development Fokus
- Financial Services Professionals mit Team Leadership Ambition
🚫 Weniger geeignet
- Kandidaten ohne CFP oder equivalent Qualifikation
- Purely back-office Financial Services Roles
💡 Gut zu wissen
- CFP-Zertifizierung ist erforderlich
- Standort Vancouver, Washington
- Referral-basiertes Business Development ist Kernfokus
Über das Unternehmen
EP Wealth Advisors ist eine Wealth Management-Beratungsfirma mit über 49,1 Milliarden US-Dollar verwalteter Vermögen (Stand: Juni 2026), die vorwiegend High Net Worth Individuals betreut. Das Unternehmen fördert eine inklusive Umgebung mit Fokus auf Lernen, Wachstum und professionelle Entwicklung.
Deine Aufgaben
- Umfassender Service für bestehende Clients
- Generierung von Geschäft über Referral Networks, Marketing-Kampagnen und Centers of Influence
- Aufrechterhaltung und Expansion des zugewiesenen Territoriums
- Assessing und Reporting von Key Business Continuity Indikatoren
- Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Operations und Financial Planning
- Führung und Entwicklung von Wealth Advisor Teams
- Teilnahme an Firmeninitiativen und Geschäftsentwicklung
Deine Voraussetzungen
- Bachelor Degree (bevorzugt Business-related)
- Mindestens 5-10 Jahre Relationship Management/Sales Erfahrung in Financial Services
- Certified Financial Planner erforderlich
- Umfassendes Verständnis von Financial, Investment und Risk Management
- Hervorragende Kommunikations- und Leadership-Fähigkeiten
- Unabhängiges Arbeiten und Discretion
