Auf einen Blick
Erfahrener Vermögensberater gesucht, um Privatpersonen und Familien bei komplexer Finanzplanung zu unterstützen, Investitionsstrategien zu entwickeln und Kundenbeziehungen zu pflegen.
💰 $120.000–205.000/Jahr
📊 Senior
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- Series 65 oder gleichwertige Lizenzierung
- 7+ Jahre Finanzberatung
- CPA/CFP/CFA bevorzugt
- Problemlösungsfähigkeit
Angegeben: $120.000–205.000/Jahr · Marktschätzung: ~$130.000–210.000/Jahr.
✅ Geeignet für
- Erfahrene Finanzprofis mit Lizenzen
- Personen mit etabliertem Netzwerk
- Menschen, die Kundenberatung bevorzugen
🚫 Weniger geeignet
- Anfänger ohne Lizenzen oder Erfahrung
- Programmierer oder technische Rollen
- Remote-First-Profis (hybrid/Kundentermine erfordert)
💡 Gut zu wissen
- Series 65 oder ähnliche Lizenz ist obligatorisch
- Mindestens 7 Jahre relevante Erfahrung erforderlich
- Hybrides Modell erfordert regelmässige Kundenkontakte vor Ort
- Geschäftsentwicklung durch Kundenakquisition ist Teil der Rolle
Über das Unternehmen
Boulay Group ist ein diversifiziertes Finanz- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Vermögensberatung, Assurance-Dienstleistungen und Unternehmensberatung. Das Unternehmen unterstützt Privatpersonen und Familien bei komplexen finanziellen Entscheidungen.
Deine Aufgaben
- Persönliche Finanzplanung für Klienten durchführen, einschliesslich initialer Planerstellung und regelmässiger Überprüfungen
- Investitionsstrategien entwickeln und Implementierungsempfehlungen geben
- Portfolios überprüfen und Änderungen vornehmen
- Versicherungs- und Nachlasspläne analysieren und optimieren
- Steuerplanungsmassnahmen entwickeln
- Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen
- Geschäftsentwicklung durch Kundenempfehlungen unterstützen
- Mitarbeiter anleiten und überwachen
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss erforderlich
- Mindestens 7 Jahre relevante Berufserfahrung
- Series 65 oder vergleichbare Lizenzierung
- CPFA, CMT, CFA, CFP oder CPA bevorzugt
- Fähigkeit zu kreativem Problemlösen und Datenanalyse
- Fähigkeit zu delegieren, anzuleiten und die Arbeit von weniger erfahrenen Mitarbeitern zu überprüfen
- Flexibilität und Aufmerksamkeit für Details
Benefits
- 401(k) Altersvorsorge
- Kranken-, Zahn- und Sehversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Programm für Angestelltenhilfe
- Flexible Arbeitszeiten
- Bezahlter Urlaub und Elternzeitregelung
- Tuitionszuschüsse
