Auf einen Blick
Associate Wealth Strategist bei EP Wealth Advisors. Analyse von Vermögensportfolios und Entwicklung von Wealth Transfer Strategien für Ultra-High-Net-Worth Clients.
💰 $110.000–145.000/Jahr
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🗺️ Americas
- CFP Zertifikat erforderlich
- 6+ Jahre Client-Facing Financial Services
- Bachelor-Abschluss
- Expertise in Estate und Business Planning
Estate Planning
Angegeben: $110.000–145.000/Jahr · Marktschätzung: ~$110.000–145.000/Jahr.
✅ Geeignet für
- CFP-zertifizierte Profis
- Wealth Planning Spezialisten
- Estate Planning Experten
🚫 Weniger geeignet
- Personen ohne CFP-Zertifikat
- Kandidaten ohne 6+ Jahren Client-Facing Erfahrung
- Personen ohne Estate Planning Kenntnisse
💡 Gut zu wissen
- CFP Zertifikat ist nicht verhandelbar
- Ultra-High-Net-Worth Clients (10-25M+ AUM) erfordern spezialisierte Expertise
- In-Person Client Meetings können erforderlich sein
- Advanced Degree oder zusätzliche Designationen sind ein Plus
Über EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors ist eine Vermögensmanagement-Beratungsfirma mit über 49,1 Milliarden Dollar verwalteter Vermögensbase (Stand Juni 2026). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Betreuung von Ultra-High-Net-Worth Individuen.
Deine Aufgaben
- Analyse von Client-Vermögensportfolios, Tax-Situationen und Entwicklung von Wealth Transfer Strategien
- Lieferung von praktikablen, realisierbaren Estate, Income, Gift und Charitable Planning Strategien
- Zusammenarbeit mit Advanced Wealth Strategists und Advisors zur Aufbau tieferer Client-Beziehungen
- Kommunikation von komplexen Estate Strategien in klarer, Client-freundlicher Sprache
- Design, Evaluierung und Implementierung von Multi-Jahr Wealth Transfer Strategien
- Unterstützung von Strategy-Empfehlungen, die Cross-Team Koordination erfordern (CPAs, Attorneys)
- Zusammenarbeit Cross-Funktional zur Lieferung von integrierten, holistischen Wealth Strategien
- Verfügbarkeit für In-Person Client, Prospect und Firm Initiativen nach Bedarf
Deine Voraussetzungen
- CFP Zertifikat erforderlich (zusätzliche Designationen sind ein Plus)
- Mindestens 6 Jahre Client-Facing Erfahrung in Financial Services oder verwandtem Feld
- Bachelor-Abschluss erforderlich von akkreditierter Universität
- Profunde Kenntnisse von Real Estate, Business und Estate Planning Dokumenten
- Demonstrierte Kenntnisse von eMoney, Microsoft Office, Monday.com und Salesforce CRM
- Starke organisatorische und administrative Fähigkeiten
- Fähigkeit, vertrauliche, hochsensible Informationen zu bewahren
Benefits
- Basisgehalt: 110.000,00 - 145.000,00 USD pro Jahr
- Umfassendes Benefits-Paket
- Professional Development Opportunities
