Auf einen Blick
Wealth Management Advisor mit Fokus auf Investment Planning und Portfolio Management für wohlhabende Kunden. FINRA und State Insurance Lizenzen erforderlich.
💰 $65.000–80.200/Jahr
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- 3-5 Jahre Financial Sales mit Affluent Segment
- FINRA Series 7/63/65/66 Lizenz
- State Insurance License
- Financial Planning Knowledge
Financial Planning
Portfolio Management
Investment Advisory
Relationship Management
Securities
Angegeben: $65.000–80.200/Jahr · Marktschätzung: ~$65.000–80.200/Jahr.
✅ Geeignet für
- Financial Advisor mit Investment Background
- Wealth Management Professionelle
- Sales Professionelle mit Financial Services Experience
🚫 Weniger geeignet
- Anfänger ohne 3+ Jahren Sales Experience
- Remote-only Kandidaten (Lake Tahoe Standort)
- Kandidaten ohne FINRA Lizenz
💡 Gut zu wissen
- 3 verschiedene Standorte mit Lake Tahoe Fokus
- FINRA Lizenzen sind Voraussetzung (nicht optional)
- State Insurance License erforderlich
- Plus Incentives basierend auf Produktionsleistung
Über das Unternehmen
U.S. Bank sucht Wealth Management Advisors (WMA) als Investment Planning und Investment Products Lead. Das Team arbeitet mit wohlhabenden Kunden zusammen, um zielbasierte Investmentportfolios und umfassende Vermögensmanagement-Services zu schaffen.
Deine Aufgaben
- Erleichterung der Bereitstellung von Investment Planning und Portfolio Management Strategien
- Zusammenarbeit mit dem Wealth Management Team zur Unterstützung von Kunden und Familien
- Tiefes Verständnis von einzigartigen Client Goals und Objektiven
- Konstruktion von zielbasierten Investment Portfolios
- Bereitstellung von wirtschaftlichen und Marktlösungen basierend auf Client Situation
- Verhandlung und Beziehungsaufbau mit vermögenden Kunden
- Verwaltung von U.S. Bank Asset Management Group und Open Architecture Investments
- Trust Administration und Insurance Services Beratung
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Berufserfahrung
- 3-5 Jahre Erfahrung in einer Financial Sales Position mit wohlhabenden Kundensegment
- FINRA Series 7, 63, 65 oder 66 Lizenz erforderlich
- Applicable State Insurance License erforderlich
- Umfassendes Wissen über Finanzplanung, Goals-based Planning, Asset Allocation, Ruhestandsplanung
- Umfassendes Wissen über Securities Industry und Investment Produkte
- Starke Beziehungsmanagement und Sales Fähigkeiten
- Well-developed Analytical und Problem-Solving Skills
Benefits
- Krankenversicherung (Medizin, Zahnmedizin, Sehvermögen)
- Lebensversicherung (Grund und Optional)
- Kurz- und Langzeitinvalidität
- Altersvorsorge mit Arbeitgeberbeitrag
- Bezahlter Urlaub (2-5 Wochen)
- Bis zu 11 bezahlte Feiertage
