Auf einen Blick
Wealth Management Advisor bei U.S. Bank für hochwohlhabende Clients. Verantwortung für Discovery, Portfolio Construction, Investment Management und Cross-Channel Financial Services.
💰 $120.000–200.000/Jahr
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🗺️ Americas
- 3-5 Jahre Financial Sales (Affluent Clients bevorzugt)
- FINRA Series 7 und 66 (oder 63/65)
- State Insurance License erforderlich
Wealth Management
Investment Planning
Portfolio Management
Financial Planning
FINRA
Asset Allocation
✅ Geeignet für
- Retail Bankers mit Aufstiegs-Ambitionen in Wealth Management
- Financial Advisors von Competitors
- Trust Officers mit Investment-Fokus
🚫 Weniger geeignet
- Insurance Agents ohne Securities Background
- Wealth Tech Profis ohne Direct Client Management
- Kandidaten ohne Affinity für Affluent Segment
💡 Gut zu wissen
- FINRA Series 7 und 66 sind nicht verhandelbar
- State Insurance License erforderlich vor Startdatum
- Incentive/Commission kann Basis-Gehalt bedeutend erhöhen
Über das Unternehmen
U.S. Bank Wealth Management ist eine führende Private Banking und Investment Management Abteilung mit starkem Leadership Support und umfangreichem Produktportfolio.
Deine Aufgaben
- Client Discovery – Treffen mit wohlhabenden Clients zur Sammlung von Finanzinformationen und Bedarfsanalyse
- Suitability Assessment – Evaluierung von Anlageprodukten basierend auf Client-Situation
- Strategieentwicklung – Lieferung von Portfolio Management, Trust Administration, Investment Advisory und Versicherungsstrategien
- Market Expertise – Bereitstellung von Economic und Market Views, Manager/Fund Research und Due Diligence
- Portfolio Construction – Tailored Investment Management basierend auf Unique Client Situation
- Cross-Selling – Referral und Partnership mit anderen U.S. Bank Financial Services Channels
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss (oder equivalent Erfahrung)
- 3-5 Jahre Financial Sales Erfahrung (Affulent Client Segment bevorzugt)
- FINRA Series 7 und 66 (oder 7 und 63/65) erforderlich
- Gültige State Insurance License erforderlich
- Tiefes Wissen in Financial Planning – Goals-Based Planning, Asset Allocation, Retirement Planning
- Umfangreiches Securities Industry Verständnis
- Starke Präsentationsfähigkeiten
