Auf einen Blick
Du berätst vermögende Kunden bei U.S. Bank zur Investment-Planung und Vermögensmanagement. 3–5 Jahre Sales-Erfahrung, FINRA 7/63/65/66, Insurance License erforderlich.
💰 $65.000–80.200
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- 3–5 Jahre Financial Sales Experience
- FINRA 7, 63, 65 oder 66 Lizenzen
- State Insurance License
- Wealth Planning Knowledge
Investment Advisory
Portfolio Management
Wealth Planning
Financial Sales
Client Relationship Management
Angegeben: $65.000–80.200/Jahr · Marktschätzung: ~$65.000–80.200/Jahr.
✅ Geeignet für
- Financial Advisors mit Vermögensmanagement-Erfahrung
- Sales Professionals mit Investment Background
- Kandidaten mit FINRA Lizenzen
🚫 Weniger geeignet
- Anfänger ohne Sales-Erfahrung
- Kandidaten ohne FINRA Lizenzen
- Remote-Worker (Vor-Ort erforderlich)
💡 Gut zu wissen
- FINRA und Insurance Lizenzen erforderlich
- Vermögende Clients (Affluent Segment)
- Investment Planning und Asset Management zentral
- Sales und Relationship Management wichtig
Über das Unternehmen
U.S. Bank Wealth Management bietet Investment Planning und Asset Management Dienstleistungen für vermögende Clients.
Deine Aufgaben
- Investment Planning und Portfolio Management für Wealth Management Clients
- Trust Administration, Investment Advisory und Insurance Products
- Verstehen von Client Goals und Konstruktion von Goals-Based Investment Portfolios
- Portfolio-Strategien und -Verwaltung mit U.S. Bank AMG oder Open Architecture
- Client Education auf Investment Strategie und Markttrends
- Zusammenarbeit mit Wealth Management Team für Client Service
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Erfahrung
- 3–5 Jahre Erfahrung in einer Financial Sales Position (vorzugsweise mit Affluent Clients)
- FINRA Series 7, 63, 65 oder 66 Lizenzen erforderlich
- Applicable State Insurance License erforderlich
