Auf einen Blick
Vice President, Advisor bei EP Wealth Advisors. Führung und Geschäftsgenerierung für Wealth Advisory Funktion, CFP erforderlich.
💰 $120.000–180.000/Jahr
📊 Senior
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- CFP Zertifikat erforderlich
- 5-10 Jahre Financial Services Sales und Relationship Management
- Hochschulabschluss
- Leadership Capabilities
Wealth Management
Business Development
Leadership
✅ Geeignet für
- CFP-zertifizierte Wealth Advisors
- Financial Services Leader mit 5-10 Jahren Erfahrung
- Business Development fokussierte Profis
🚫 Weniger geeignet
- Personen ohne CFP-Zertifikat
- Kandidaten mit weniger als 5 Jahren Financial Services Erfahrung
- Personen ohne Leadership Aspiration
💡 Gut zu wissen
- CFP Zertifikat ist nicht verhandelbar für diese VP-Rolle
- Rolle kombiniert Client Management mit Business Development und Team Leadership
- EP Wealth bietet exzellente Benefits und Professional Development
- Territorium-Expansion und Referral Network Development sind Kernverantwortung
Über EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors ist eine Vermögensmanagement-Beratungsfirma mit über 49,1 Milliarden Dollar verwalteter Vermögensbase (Stand Juni 2026). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Betreuung von Ultra-High-Net-Worth Individuen und bietet eine inklusive, unterstützende Unternehmenskultur.
Deine Aufgaben
- Betreuung einer definierten Anzahl von Clients
- Generierung von Business durch Referral Networks, Marketing Initiatives und COI-Entwicklung
- Erhaltung und Expansion des zugewiesenen Territoriums im Referral Network
- Assessment und Reporting von Business Continuity und New Business Indicators
- Zusammenarbeit mit internen Teams zur Weiterentwicklung von Client-Beziehungen
- Verfolgung von Clients, Dokumentation von Client-Interaktionen in CRM
- Teilnahme an Firm Initiatives zur Dienst- und Beziehungsentwicklung
- Unterstützung des Senior VP und Regional Director bei der Professional Development von Wealth Advisors
- Einhaltung von Company Policies und Standards mit Fokus auf Consistency und Compliance
Deine Voraussetzungen
- Hochschulabschluss erforderlich, vorzugsweise in Business oder verwandtem Fach
- Mindestens 5-10 Jahre Relationship Management und Sales Erfahrung in Financial Services
- Certified Financial Planner (CFP) erforderlich
- Umfassende Kenntnisse von Financial, Investment und Risk Management Konzepten
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
- Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten und Zusammenarbeitsfähigkeit
- Zuverlässigkeit, organisierte Arbeitsweise und zielorientierung
- Demonstrierte Leadership Capabilities
- Unabhängige Arbeitsweise mit Selbstbestimmung und Diskretion
- Fähigkeit zu Multitasking unter Druck und Deadline-Management
- CRM Software und Microsoft Office Profizienz
Benefits
- 11 bezahlte Feiertage plus 2 Floating Holidays
- Bezahlter Urlaub
- Bezahlter Elternurlaub
- Bezahlte Volunteer-Zeit
- Flexible Arbeitszeiten
- Stark subventionierte Versicherungspläne
- 401k mit Arbeitgeberanteil
- Kostenlose Mental Health Services
