Auf einen Blick
Wealth Advisor in Torrance, California. Provide Kundenservice für zugewiesene Clients, unterstütze Marketing Lead Qualification, lerne von Co-Gründer und Development in Wealth Management Practice.
💰 $60.000–170.000/Jahr
📊 Entry-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- Strong customer service skills
- Interest in wealth management
- Teamwork ability
- Professional behavior
Wealth Management
Financial Planning
Angegeben: $60.000–170.000/Jahr · Marktschätzung: ~$60.000–170.000/Jahr.
✅ Geeignet für
- Entry-level Client Service Professionals
- Kandidaten mit Financial Services Interest
🚫 Weniger geeignet
- Senior Advisors suchen
- Kandidaten ohne Kundenbetreuungs-Interesse
💡 Gut zu wissen
- Entry-level Position mit mentoring vom Co-Gründer
- Cash target 60k-170k annually (inkl. Incentive)
- Standort Torrance, California - no remote
Über das Unternehmen
EP Wealth Advisors ist eine Wealth Management-Beratungsfirma mit über 49,1 Milliarden US-Dollar verwalteter Vermögen, die vorwiegend High Net Worth Individuals betreut. Das Unternehmen bietet einzigartige Lernmöglichkeiten und Entwicklung in einer dynamischen, kollaborativen Umgebung.
Deine Aufgaben
- Umfassender Service für zugewiesene Client-Gruppe
- Unterstützung von internen Marketing-Bemühungen durch Lead Qualification
- Liaison mit Advisory Team für Client Meeting Preparation
- Dokumentation von Client Interactions in CRM System
- Unterstützung bei Business Development und Client Retention
- Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Operations und Financial Planning
Deine Voraussetzungen
- Bachelor Degree vorteilhaft
- Starke Kundenbetreuungs- und Kommunikationsfähigkeiten
- Interest in wealth management und financial services
- Ability to learn and grow in a team environment
- Professionelles Verhalten und attention to detail
- Willingness to obtain CFP oder equivalent qualification
