Auf einen Blick
Wealth Advisor bei führender Vermögensmanagement-Firma zur Betreuung von Privatpersonen mit hohem Vermögen, Schwerpunkt auf individualisierte Beratung und Kundenbeziehungen.
💰 $70.000–120.000/Jahr
📊 Junior
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- Series 65 Zertifikat erforderlich
- 2+ Jahre Relationship Management oder Vertrieb
- Grundkenntnisse Finanzkonzepte
- CRM Software-Kenntnisse
Wealth Management
Estate Planning
✅ Geeignet für
- Personen mit Interesse an Finanzdienstleistungen
- Relationship-fokussierte Profis
- Kandidaten mit Sales- und CRM-Erfahrung
🚫 Weniger geeignet
- Personen ohne Finanzwissen
- Kandidaten ohne technische Fähigkeiten mit Software
- Remote-Puristen ohne Bereitschaft zu Hybrid-Work
💡 Gut zu wissen
- Series 65 Zertifizierung ist erforderlich oder wird erwartet
- CFP-Zertifizierung wird bevorzugt
- Hybrid-Modell kann Präsenz vor Ort erfordern
- Business Development ist wichtiger Teil der Rolle
Über EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors ist eine Vermögensmanagement-Beratungsfirma mit über 49,1 Milliarden Dollar verwalteter Vermögensbase (Stand Juni 2026). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Betreuung von Privatpersonen mit hohem Vermögen.
Deine Aufgaben
- Bereitstellung personalisierter Finanzberatung und Vermögensmanagement-Strategien für Privatpersonen
- Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und Verständnis von Finanzzielen der Kunden
- Erstellung massgeschneiderter Lösungen für Investitionen, Altersvorsorge und Nachlassplanung
- Zusammenarbeit mit internen Teams zur Sicherstellung umfassender Services
- Verfolgung von Markttrends und Regulierungsanforderungen
- Business Development zur Gewinnung neuer Kunden und Beibehaltung bestehender Kunden
Deine Voraussetzungen
- Hochschulabschluss, vorzugsweise in einem Business-fokussierten Fach
- Series 65 oder Äquivalent erforderlich
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Relationship Management oder Vertrieb mit mindestens 1 Jahr in Finanzdienstleistungen
- Grundkenntnisse von Finanz- und Investitionskonzepten
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
- Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten und Zusammenarbeitsfähigkeit
- Zuverlässigkeit, organisierte Arbeitsweise und zielorientiert
- Fähigkeit zur unabhängigen Arbeit
Benefits
- 11 bezahlte Feiertage plus 2 Floating Holidays
- Bezahlter Urlaub
- Bezahlter Elternurlaub
- Flexible Arbeitszeiten
- Stark subventionierte Versicherungspläne
- 401k mit Arbeitgeberanteil
- Kostenlose psychische Gesundheitsservices
- Finanzielle Bildung und Bildungserstattung
