Auf einen Blick
Senior Financial Planner mit Series 65 Lizenz, der Clients bei umfassender Finanzplanung, Steueroptimierung und Vermögensaufbau unterstützt und langfristige Advisor-Beziehungen entwickelt.
💰 $80.000–110.000/Jahr
📊 Senior
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- College Degree
- 3+ Jahre Finanzplanung Erfahrung
- Series 65 Lizenzierung
- Client Communication und Analysis
Financial Planning
Tax Planning
Client Communication
Angegeben: $80.000–110.000/Jahr · Marktschätzung: ~$80.000–110.000/Jahr.
✅ Geeignet für
- Financial Planner mit Series 65
- Wealth Management Profis
- Tax-fokussierte Financial Advisors
🚫 Weniger geeignet
- Anfänger ohne Finanzplanung Erfahrung
- Personen ohne Series 65
💡 Gut zu wissen
- Series 65 ist keine Verhandlung – erforderlich
- Hybrid-Rolle mit einigen Remote-Möglichkeiten
- Minnesota-Standort bietet gutes Work-Life Balance
- Comprehensive Benefits Package
Über das Unternehmen
Boulay Group – Financial Advisory und Wealth Management Firma mit Fokus auf Comprehensive Financial Planning für Private Clients.
Deine Aufgaben
- Client Financial Plans und Presentations für Review durch Advisors vorbereiten
- Financial Planning Process für Client Assignments initiieren und fahren
- Client Data innerhalb Financial Planning Context sammeln, organisieren und zusammenführen
- Tax Planning Strategies durch Tax Projections für Clients identifizieren
- Financial Scenarios vorbereiten
- Technical Issues und Client Questions researchen
- Integral Role in Client Relationships während Advisors Support
- Select Client Relationships führen einschließlich Regular Contact, Communications und Meetings
- Planning Recommendations entwickeln und effektiv kommunizieren
- Client Meetings vorbereiten und Teilnahme
- Account Administration Function führen
- Client Development und Ongoing Relationship Management unterstützen
Deine Voraussetzungen
- College Degree
- 3+ Jahre verwandte Erfahrung
- Series 65 Lizenzierung
- Kreative Problem-Solving und Client Data Analysis Fähigkeiten
Benefits
- 401(k) Retirement Plan
- Dental Insurance
- Disability Insurance
- Employee Assistance Program
- Flexible Schedule
- Health Insurance
- Life Insurance
- Paid Time Off
- Parental Leave
- Tuition Reimbursement
- Vision Insurance
