Auf einen Blick
Als Private Wealth Advisor identifizierst und entwickelst du Beziehungen mit wohlhabenden Clients. Du nutzt umfassendes Finanzkenntnisse, um maßgeschneiderte Vermögensstrategien zu entwerfen und langfristige Kundenpartnerschaften zu bauen.
💰 ~$110.000–160.000/Jahr (geschätzt)
📊 Senior
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- Bachelor-Abschluss erforderlich
- 8+ Jahre HNWI-Client-Erfahrung erforderlich
- Etabliertes Netzwerk erforderlich
- CFA/CFP Zertifizierung erwünscht
Wealth Management
Client Relationship Management
Financial Planning
Investment Strategy
Business Development
Estate Planning
Gehalt geschätzt anhand Senior Wealth Advisor in Minneapolis mit HNWI-Fokus, plus bonus. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Experienced Wealth Advisors mit HNWI-Netzwerk
- Finanzprofis mit Estate Planning Expertise
- Business Development Fokussierte Kandidaten
🚫 Weniger geeignet
- Kandidaten ohne 8+ Jahre HNWI-Erfahrung
- Remote-only Kandidaten (Minneapolis on-site)
- Diejenigen ohne etabliertes Kundennetzwerk
💡 Gut zu wissen
- HNWI-Fokus erfordert etabliertes professionelles Netzwerk
- NMLS-Registrierung ist gemäß Safe Act erforderlich
- CFA/CFP-Zertifizierung ist bevorzugt aber nicht erforderlich
Über das Unternehmen
U.S. Bank Private Wealth Management (PWM) ist eine Premium-Finanzberatungsabteilung, die wohlhabende Privatpersonen und Familien bei der Vermögens- und Finanzplanung unterstützt. Das Team bietet umfassende Beratung zu Investitionen, Vermögensplanung, Banking und Stiftungs-Verwaltung.
Deine Aufgaben
- Identifikation, Akquisition und Vertiefung von Kundenbeziehungen mit hohem und ultra-hohem Nettovermögen
- Nutzung umfassender Kenntnisse von Investitionen, Banking, Vermögensplanung und Trust Services zur Rahmenbildung von Kundenbeziehungen
- Verantwortung für Wachstum durch interne und externe Verkaufs- und Geschäftsentwicklungsaktivitäten
- Wertschöpfung als Ansprechpartner der Community für PWM-Strategiepartner in der Region
- Zusammenarbeit mit Spezialisten zur Bereitstellung tiefgehendes Wissen in Vermögensplanung und Investment-Strategien
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss erforderlich
- 8+ Jahre Erfahrung bei der Interaction mit hohem und ultra-hohem Vermögen Clients erforderlich
- Etabliertes Netzwerk mit starken Beziehungs- und Geschäftsentwicklungsfähigkeiten erforderlich
- Erfolg bei der Professionalisierung von Kundenbeziehungen und der Formulierung maßgeschneiderter Strategien erforderlich
- CFA oder CFP Zertifizierung ist erwünscht
