Auf einen Blick
Financial Advisor bei U.S. Bank Wealth Management in Palm Beach für wohlhabende Privat- und Geschäftskunden. 3–5 Jahre Finanzverkauf und FINRA-Lizenzen erforderlich.
💰 ~$68.000–95.000/Jahr (geschätzt)
📊 Junior
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- 3–5 Jahre Finanzverkauf
- FINRA Series 7 und 66 Lizenzen
- Expertise in Finanzplanung
- Client Relationship Management
Financial Planning
Portfolio Management
Investment Advisory
Wealth Management
Salesforce
MoneyGuidePro
Gehalt geschätzt anhand Junior Financial Advisor in Palm Beach, FL with 3–5 years experience and FINRA licensing; Florida wealth management market rate. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Erfahrene Finanzberater mit wohlhabenden Kundenbetreuung Background
- Kandidaten mit FINRA-Lizenzierung oder Bereitschaft, diese zu erwerben
- Financial Sales Professionals bereit für Palm Beach Relocate
- Kandidaten mit Enthusiasmus für Wealth Management und Private Client Services
🚫 Weniger geeignet
- Remote-Kandidaten: Vor-Ort in Palm Beach erforderlich
- Kandidaten ohne FINRA-Lizenzen oder Erwerbs-Bereitschaft
- Junior oder Entry-Level Kandidaten ohne Sales Background
- Kandidaten, die technisch orientiert sind oder keine Kundenbeziehungen aufbauen möchten
💡 Gut zu wissen
- FINRA-Lizenzen sind erforderlich – U.S. Bank wird diese fördern und unterstützen
- Rolle ist vor Ort in Palm Beach, Florida (keine Remote-Option)
- Wettbewerb um wohlhabende Kunden ist robust in Palm Beach – starke Netzwerkfähigkeiten essentiell
- Kompensation ist leistungsabhängig und inkludiert Bonus basierend auf Kundenbuch-Wachstum und AUM
Über das Unternehmen
U.S. Bank Wealth Management sucht einen Financial Advisor für wohlhabende Privat- und Geschäftskunden in Palm Beach, Florida. Rolle kombiniert Investment Beratung, Portfolio Management und Client Relationship Management.
Deine Aufgaben
- Gespräche mit wohlhabenden Kunden führen, finanzielle Information sammeln
- Investmentbedarfe identifizieren und bewerten
- Portfolio Management, Treuhandverwaltung und Versicherungsstrategien entwickeln
- Wirtschaftliche Analysen und Investment-Recherchen bereitstellen
- Kundenbuch aufbauen und bestehende Beziehungen erweitern
- Mit anderen U.S. Bank Services Departments zusammenarbeiten
- Finanzplanung und Investment Advisory Expertise nutzen
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Berufserfahrung
- 3–5 Jahre Erfahrung in Finanzverkauf (idealerweise mit wohlhabenden Kunden)
- FINRA Series 7 und 66 oder Series 7 und 63/65 plus state insurance license
- Umfassendes Wissen in Finanzplanung (zielbasierte Planung, Vermögensallokation)
- Tiefes Verständnis von Wertpapieren und Versicherungsprodukten
- Starke Präsentations- und Kundenkommunikationsfähigkeiten
Benefits
- Umfassende Kompensation mit flexiblen Leistungen
- Wettbewerbsfähiges Gehalt und Bonus
- Family Support (Adoption, Fertility Solutions)
- Gesundheitsversorgung mit Zahnarzt und Augenschutz
- 401k und Pension
- Bezahlter Urlaub und Feiertage
- Coaching und Mentoring
