Auf einen Blick
U.S. Bank sucht einen erfahrenen Financial Advisor zur Beratung wohlhabender Privat- und Geschäftskunden in Nashville. Gefordert sind FINRA-Lizenzen, umfassende Finanzplanungskenntnisse und eine ausgeprägte Kundenorientierung.
💰 ~$65.000–90.000/Jahr (geschätzt)
📊 Junior
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- FINRA Series 7 und 66 Lizenzen
- 3–5 Jahre Finanzverkaufserfahrung
- Expertise in Vermögensplanung
- Kundenorientierter Ansatz
Financial Planning
Portfolio Management
Investment Advisory
Wealth Management
Salesforce
Gehalt geschätzt anhand Junior Financial Advisor in Brentwood, TN mit 3–5 Jahren Erfahrung und Lizenzanforderungen; Marktrate für Wealth Management Junior Roles. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Angehende Finanzberater mit Lizenzhintergrund oder Bereitschaft, diese zu erlangen
- Finanzprofis mit starkem Kundenfokus und Verkaufstalent
- Kandidaten, die wohlhabende Kunden betreuen möchten
🚫 Weniger geeignet
- Remote-Kandidaten: Rolle ist vor Ort in Nashville/Brentwood
- Kandidaten ohne FINRA-Lizenzen und ohne Bereitschaft, diese zu erwerben
- Technisch orientierte Kandidaten ohne Kundenerfahrung
💡 Gut zu wissen
- FINRA-Lizenzen sind nicht optional – Erwerb ist Teil des Einarbeitungsprozesses und auf Kosten des Arbeitgebers
- Rolle erfordert intensive Kundenberatung und Verkaufskompetenzen
- Kompensation ist leistungsabhängig und inkludiert variable Anteile auf Basis von Kundenbuch-Wachstum
- Stark strukturierte Umgebung mit umfassender technischer Unterstützung und Compliance-Rahmenbedingungen
Über das Unternehmen
U.S. Bank ist eine der fünf größten Banken der USA und eine der weltweit meistgeschätzten Finanzinstitutionen. Das Unternehmen betreibt ein Wealth Management-Geschäft mit starkem Fokus auf vermögende Privat- und Geschäftskunden.
Deine Aufgaben
- Gespräche mit wohlhabenden Kunden führen und deren finanzielle Situation analysieren
- Anlagebedarfe identifizieren und bewerten
- Geeignete Finanzprodukte für die jeweiligen Kundensituationen empfehlen
- Portfolio-Management, Treuhandverwaltung und Versicherungsstrategien entwickeln und umsetzen
- Wirtschaftliche Analysen und Investment-Recherchen zur Kundenunterstützung bereitstellen
- Partnerschaft mit anderen Abteilungen zu Kundennutzen koordinieren
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Berufserfahrung
- 3–5 Jahre Erfahrung in einer Finanzverkaufsposition, idealerweise mit wohlhabenden Kunden
- FINRA Series 7 und 66 oder Series 7 und 63/65 plus staatliche Versicherungslizenz
- Umfassendes Wissen in Finanzplanung (Zielbasierte Planung, Vermögensallokation, Ruhestandsplanung)
- Tiefes Verständnis von Wertpapieren und Versicherungsprodukten
- Starke Präsentationsfähigkeiten
Benefits
- Umfassendes Gesamtvergütungspaket mit flexiblen Leistungen
- Wettbewerbsfähiges Gehalt und variable Vergütung
- Unterstützung für Familie (Adoptionshilfe, Fertilitätslösungen, Elternzeitregelung)
- Umfassender Krankenversicherungsschutz (Zahnversicherung, Augenschutz)
- Altersversorgung (401k, Pensionsplan)
- Bezahlter Urlaub (2–5 Wochen je nach Gehaltsstufe)
- Bis zu 11 bezahlte Feiertage
- Coaching und Mentoring
- Flexible Work-Life-Balance und Volunteer-Möglichkeiten
