Auf einen Blick
Wealth Management Praktikum für Sommersemester 2027 mit Fokus auf Finanzplanung, eMoney-Software und Steuerplanung unter Mentorship von Finanzadvisors.
💰 $28–28/h
📊 Entry-Level
🕒 Praktikum
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- Bachelor in Finance/Accounting/Financial Planning
- Mindestens 3.0 GPA
- Finanz- und Buchhaltungskurs-Abschlüsse
- Marktkenntnisse erforderlich
Angegeben: $28–28/h · Marktschätzung: ~$28–28/h.
✅ Geeignet für
- Finance und Accounting Studierende
- Kandidaten mit Investment-Interesse
- Praktikanten mit 3.0+ GPA und analytischen Skills
🚫 Weniger geeignet
- Nicht-Finance Majors ohne Background
- Kandidaten mit unter 3.0 GPA
- Vollzeitverpflichtungen während Mai-August 2027
💡 Gut zu wissen
- Mai-August 2027 Fenster, Vollzeit erforderlich
- Eden Prairie Minnesota Büro
- eMoney Software Training wird bereitgestellt
Über das Unternehmen
Boulay Group Wealth Management bietet holistischen und integrierten Tax, Estate, Investment und Wealth Advice für Kunden.
Deine Aufgaben
- Arbeit in Finanzplanungs-Software (eMoney) zur Erstellung von Finanzplänen
- Recherche und Präsentation von Finanzplanungs-Themen
- Vorbereitung auf und Teilnahme an Kundenmeetings
- Unterstützung bei Entwicklung von Kundenkommunikationen
- Rollover von Steuererklärungen in Holistiplan für Steuerplanung
- Vorbereitung von Steuerplanungs-Prognosen und -Chancen
- Unterstützung bei Investment-Aktivitäten einschließlich Handels- und Trend-Analyse
- Learning und Due Diligence bei Investmentprodukt-Auswahl
Deine Voraussetzungen
- Verfolgung eines Bachelor-Abschlusses in Financial Planning, Finance oder Accounting
- Mindestens 3,0 GPA und solider akademischer Erfolg
- Abschluss von Zwischen-Finance und/oder Buchhaltungskursen erforderlich
- Allgemeines Verständnis von Finanzmärkten, Wirtschaft und Investitionsprodukten
- Starke analytische Fähigkeiten und Synthesefähigkeit
- Detailorientiert mit starken Organisationsfähigkeiten
- Fähigkeit zur Priorisierung und Selbstleitung
Benefits
- Bezahltes Praktikum: Mai-August 2027, Vollzeit
- Stundensatz: $28,00 pro Stunde
- Boulay Buddy Program
- Abteilungs-Mentoring und Feedback
- Training und Entwicklungsprogramme
