Auf einen Blick
Senior Vermögensmanager für die Betreuung von vermögenden Kundenportfolios und Trusts. Erfordert 10+ Jahre Investment-Erfahrung und professionelle Zertifizierungen bevorzugt.
💰 ~$120.000–180.000/Jahr (geschätzt)
📊 Senior
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- 10+ Jahre Investment-Erfahrung
- CFA, CFP oder ChFC
- Vermögensmanagement-Expertise
- Kundenbezieher
Investment Management
Wealth Management
Financial Planning
Client Relationship Management
Portfolio Management
Gehalt geschätzt anhand Senior investment role with 10+ years, wealth management focus, hybrid US location. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Investment-Profis mit Vermögensmanagement-Hintergrund
- CFA/CFP-Inhaber
- Beziehungs-orientierte Finanzberater
🚫 Weniger geeignet
- Anfänger ohne Investment-Erfahrung
- Operative Back-Office-Positionen
- Rein technische Finanzspezialisten
💡 Gut zu wissen
- Hybrid-Modell mit min. 3 Tagen im Büro
- Mehrere US-Standorte
- CFA/CFP werden stark bevorzugt
Über das Unternehmen
U.S. Bank bietet umfassende Vermögensmanagement-Lösungen für vermögende Kunden und Trusts.
Deine Aufgaben
- Verwaltung von Kundenportfolios und Treuhandvermögen gemäß Anlagezielen und Risikoparametern
- Wachstum und Bindung von Kundenbeziehungen durch proaktive Betreuung
- Identifikation von Möglichkeiten zur Verbindung von Kunden mit relevanten Produkten und Services
- Zusammenarbeit mit Vertrauensbeauftragten zur Unterstützung des Geschäftswachstums
- Finanzielle Planung und Abstimmung von Anlagestrategien mit Vermögenszielen
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Berufserfahrung
- Mindestens 10 Jahre Anlage-Erfahrung
- Umfassendes Verständnis von Vermögensmanagement
- Starke Kenntnisse von Finanzen und Wirtschaft
- Effektive Verkaufs- und Beziehungsverwaltungsfähigkeiten
- Fähigkeit zur kritischen Entscheidungsfindung
- CFA, CFP oder ChFC vorzugsweise
Benefits
- Krankenversicherung
- Lebensversicherung
- Behinderungsversicherung
- Elternzeitregelungen
- 401(k) und Altersplan
- Bezahlter Urlaub und Feiertage
