Auf einen Blick
Beraten Sie vermögende Privatpersonen und Familien in Vermögensplanung, Portfoliomanagement und Versicherungen. Entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen basierend auf den individuellen Zielen der Clients.
💰 $65.000–80.200/Jahr
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- 3-5 Jahre Finanzvertriebserfahrung
- FINRA Series 7, 63, 65 oder 66 Lizenz
- Gültige Staats-Versicherungslizenz
- Kenntnisse von Finanzplanung und Asset Allocation
Wealth Management
Financial Planning
Asset Allocation
Portfolio Management
FINRA
Investment Advisory
Angegeben: $65.000–80.200/Jahr · Marktschätzung: ~$65.000–80.200/Jahr.
✅ Geeignet für
- Finanzberater mit 3-5 Jahren Verkaufserfahrung
- FINRA-lizenzierte Profis
- Kandidaten, die sich auf Vermögensplanung spezialisieren
🚫 Weniger geeignet
- Kandidaten ohne FINRA-Lizenz
- Remote-Worker (Branson/Springfield erforderlich)
- Anfänger ohne Finanzvertriebshintergrund
💡 Gut zu wissen
- FINRA Series 7/63/65/66 Lizenzen sind zeitaufwendig zu erwerben
- Staatliche Versicherungslizenz ist zusätzliche Anforderung
- Gehalt + Anreize bedeutet Verdienstpotenzial über der Basis
Über das Unternehmen
U.S. Bank ist eine führende Finanzinstitution mit einer Wealth Management Division, die vermögende Kunden und Familien bei der Vermögensplanung unterstützt. Das Unternehmen bietet Portfoliomanagement, Trust-Administration und Versicherungsprodukte.
Deine Aufgaben
- Strategien und Fähigkeiten für Vermögensplanung, Portfoliomanagement und Trust-Administration bereitstellen
- Mit Clients und Familien zusammenarbeiten, um ihre einzigartigen Ziele zu verstehen
- Zielbasierte Investitionsportfolios konstruieren und empfehlen
- Investitionen über U.S. Bancorp Investments oder andere Open-Architecture-Ansätze beraten
- Wirtschafts- und Marktaussichten sowie Portfolio-Forschung liefern
- Maßgeschneiderte Vermögensmanagement- und Versicherungsdienstleistungen bereitstellen
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Berufserfahrung
- 3-5 Jahre Erfahrung in einer Finanzvertriebsposition (Schwerpunkt wohlhabende Clientele bevorzugt)
- FINRA Series 7, 63, 65 oder 66 Lizenz erforderlich
- Gültige Versicherungslizenz des Staates erforderlich
- Fundierte Kenntnisse von Finanzplanung, Asset Allocation und Ruhestandsplanung
- Starke Beziehungsverwaltungs- und Verkaufsfähigkeiten
