Auf einen Blick
Verwalte ein Mass-Affluent Client Portfolio und biete umfassende Financial Planning, um Long-Term Financial Goals zu erreichen.
💰 CAD 60.000–95.000/Jahr
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- Financial Planning Designation (IPF erforderlich/in Fertigstellung)
- Mutual Funds License (IFIC oder CSC)
- 3+ Jahre Financial Planning Erfahrung
- Strong Networking Fähigkeiten
financial-planning
relationship-management
investment-advisory
client-acquisition
sales
financial-analysis
✅ Geeignet für
- Designierte Financial Planner mit Client Management-Erfahrung
- Wealth Management / Advisory Profis
🚫 Weniger geeignet
- Anfänger ohne Financial Planning Certification
- Reine Backend-Analysten ohne Client-Facing-Erfahrung
💡 Gut zu wissen
- Unlimited Earning Potential über Commission
- IPF-Designation normalerweise erforderlich (in Fertigstellung verhandlbar)
- IFIC oder CSC License vor Beginn
- Flexible Work-Life Balance erwähnt
Über das Unternehmen
RBC sucht Financial Planner mit Portfolio-Management-Fokus für Mass-Affluent-Kunden in Trois-Rivières, Quebec.
Deine Aufgaben
- Verwalte und wachse ein Portfolio von Mass-Affluent-Kunden
- Führe umfassende, maßgeschneiderte Financial Planning Reviews durch
- Biete holistische Finanz-Beratung und Long-Term-Solutions
- Baue Beziehungen durch Value-Based Relationship Management auf
- Identifiziere Umsatzmöglichkeiten durch Cross-Selling
- Pflege Netzwerk-Kontakte für Referral-Wachstum
Deine Voraussetzungen
- Financial Planning Designation (IPF - in Fertigstellung akzeptabel)
- Mutual Funds License (IFIC oder CSC)
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Financial Planning
- Starke Networking und Client Acquisition Fähigkeiten
- Fähigkeit, ein robustes Referral Network zu entwickeln
Benefits
- Vollzeit RBC Mitarbeiter-Status mit unbegrenztem Verdienstpotential
- Base plus Variable Compensation
- Dynamisches, zusammenarbeitendes Team
- World-Class Training Program
- Flexible Work-Life Balance
