C
SVP / VP Wealth Advisor
Compound · 📍 Remote · 🕒 vor 8 Tagen
📊 Lead
🌍 Remote
C
Wealth Advisor
Auf einen Blick
Betreue High-Net-Worth Kunden in Des Moines als Wealth Advisor. Du kombinierst persönliche Finanzberatung mit innovativer Technologie, um umfassende finanzielle Lösungen zu schaffen.
💰 $120.000–200.000/Jahr
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- 3-5+ Jahre HNW-Beratung
- CFP oder Series 65 Lizenz
- Akkreditierter Finanzberater
Financial Planning
Wealth Management
CFP
Series 65
Client Service
✅ Geeignet für
- Erfahrene Finanzberater mit HNW-Fokus
- CPAs oder CFA-Holder, die in Vermögensmanagement wechseln möchten
- Tech-affine Finanzberater
🚫 Weniger geeignet
- Kandidaten ohne CFP/Series 65 oder äquivalente Akkreditierung
- Unerfahrene oder Early-Career Finanzberater
- Qui keine Vor-Ort-Arbeit wollen (Des Moines)
💡 Gut zu wissen
- Des Moines ist ein Vor-Ort-Arbeitsplatz, nicht remote
- CFP, Series 65 oder ähnliche Akkreditierung ist erforderlich
- Familie-Office-Modell mit hohem HNW-Fokus
Über das Unternehmen
Compound Planning ist eine digital-first family office mit über 3 Milliarden USD unter Verwaltung. Wir betreuen Unternehmer, Fachleute und Rentner durch eine Kombination aus erfahrener Finanzberatung und einer proprietären Plattform.
Deine Aufgaben
- Arbeite direkt mit Kunden in Des Moines zusammen und berate sie in ihren wichtigsten finanziellen Entscheidungen
- Arbeite mit unserem Tech-Team zusammen, um kontinuierlich unsere Produktroadmap zu innovieren
- Kümmere dich um die Ergebnisse der Kunden und suche nach Wegen, wie du mehr Zeit für Beratung und weniger für Büroarbeit aufwenden kannst
- Nutze unsere weltklasse-Plattform, um bessere Finanzplanung und Beratung bereitzustellen
Deine Voraussetzungen
- 3-5+ Jahre Erfahrung in der Beratung von HNW (High-Net-Worth) Individuen
- Erforderliche Akkreditierung (Series 65, CFP oder äquivalent)
- Kundenservice-Mentalität und Ownership-Denken
- Verständnis für Finanzplanung und Vermögensmanagement