Auf einen Blick
Financial Planner & Relationship Manager für RBC in Kingston. Verwaltung eines Portfolio von wohlhabenden Kunden, Finanzplanung, Vermögensmanagement und Business Development mit erforderlicher CFP/PFP Zertifizierung.
💰 CAD 70.000–120.000/Jahr
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ Americas
- CFP, PFP oder QAFP Zertifizierung
- Gegenseitige Fonds Lizenz (IFIC/CSC)
- 3+ Jahre Finanzplanungs-Erfahrung
- Investment und Credit Kenntnisse
Financial Planning
Investment Advisory
Client Relationship Management
Business Development
Credit Knowledge
Networking
Sales
✅ Geeignet für
- Zertifizierte Financial Planner
- Wealth Management Profis
- Kundenberatungs-Experten
🚫 Weniger geeignet
- Kandidaten ohne Finance-Zertifizierung
- Reine Investmentanalysten
💡 Gut zu wissen
- 37,5 Stunden pro Woche
- Kingston, Ontario
- Unbegrenztes Verdienstpotential bedeutet hoher Performance-Druck
- Bewerbungsfrist: 29. Juni 2026
Über das Unternehmen
RBC ist eine führende globale Bank mit starkem Fokus auf persönliche Finanzplanung und Vermögensmanagement. Die Rolle bietet Gelegenheit, ein Portfolio von wohlhabenden Kunden zu verwalten und zu wachsen.
Deine Aufgaben
- Maßgeschneiderte Finanzplanungs-Beratung und Zielunterstützung bieten
- Umfassende Übersicht über finanzielle Umstände der Kunden erstellen und langfristige Beziehungen aufbauen
- Weltklasse-Beratung und Lösungen anbieten, die Kundenziele unterstützen
- Bestehende und neue RBC-Kunden und -Vermögen akquirieren und konsolidieren
- Kundenportfolio durch Value-Based Relationship Management Praktiken aktiv verwalten
- Performance-Ziele erreichen und Geschäftsvorgaben erfüllen
- Service Partner Beziehungen entwickeln und lokale Markt-Möglichkeiten optimieren
Deine Voraussetzungen
- Finanzplanungs-Zertifizierung erforderlich (QAFP, PFP oder CFP)
- Gegenseitige Fonds Lizenz (IFIC oder CSC)
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Finanzplanung in Finanzinstitution
- Starke Investment- und Credit-Erfahrung/Kenntnisse
- Nachgewiesene Netzwerk- und Kundenakquisitions-Fähigkeiten
- Fähigkeit, starke Referral-Netzwerke zu entwickeln
Benefits
- Vollzeit-Angestellten-Status mit unbegrenztem Verdienstpotential
- Dynamisches, collaborative, high-performing Team
- World-Class Training in Finanzdienstleistungen
- Flexible Work/Life Balance
