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FX Dealer
RBC · 📍 Port of Spain, · 🕒 vor 1 Tagen
📊 Mid
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Financial Planner, Investment Retirement Planning
Auf einen Blick
Werde Financial Planner bei RBC. Mit CFP/PFP-Designation erstellst du maßgeschneiderte Investment- & Altersvorsorge-Pläne und akquirierst Clients über Networking.
💰 ~CAD 50.000–100.000/Jahr (geschätzt)
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- CFP® oder PFP® Designation aktiv
- Mutual Funds License (IFIC oder CSC)
- 2+ Jahre Financial Planning
- Networking & Client Acquisition Skills
financial planning
investment advisory
cfp
client acquisition
networking
portfolio management
Gehalt geschätzt anhand Commission-based + Base (2 Jahre Experience + CFP) + Bonus. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- CFP/PFP-designierte Finanzberater
- Investment Advisors mit Sales Drive
- People mit Networking-Fähigkeit
🚫 Weniger geeignet
- Ohne CFP/PFP (erforderlich, nicht optional)
- Pure Technical Background ohne Planning
💡 Gut zu wissen
- CFP/PFP sind nicht verhandelbar
- Commission-Structure bedeutet Performance-Druck
- Flexible Schedule ist Vorteil für Work/Life Balance
- Bewerbungsfrist: 03.06.2026 (alt)
Über das Unternehmen
RBC sucht Financial Planner im Investment & Retirement Planning Team. Du erstellst maßgeschneiderte Finanzlösungen für Privat- und Geschäftskunden mit Unterstützung durch interne Partner-Netzwerke.
Deine Aufgaben
- Benutzerdefinierte Finanzplan-Beratung bereitstellen (Investments, Altersvorsorge)
- Best-in-class Mutual Fund Lösungen und Portfolios empfehlen
- Bestehende und neue RBC-Clients akquirieren und consolidieren
- Clients mit dem richtigen RBC Team für kontinuierliche Support verbinden
- External Business Referral Sources durch Networking aufbauen
Deine Voraussetzungen
- Financial Planning Designation (PFP® oder CFP®)
- Mutual Funds License (IFIC oder CSC)
- Minimum 2 Jahre Financial Planning Experience
- Proven Networking und Client Acquisition Skills
- Starke Partner Relationship Cultivation
- Digital Savviness & Mobile App Utilization
Benefits
- Umfassendes Total Rewards mit Commission Structure
- World-class Training und Career Development
- Flexible Work Schedule (nach Kundenpräferenzen)
- Innovative Mobile Technology
- Pension Options