remote-job.net Job-Zusammenfassung:
| 💶 Gehalt: | keine Angabe |
| ⏰ Wöchentliche Arbeitszeit: | 40h |
| 🔍 Empfohlene Erfahrung: | Senior |
| 🎓 Empfohlene Ausbildung: | keine Angabe |
| 📋 Hauptaufgaben: |
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| ✅ Hauptvoraussetzungen: |
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| 🏭 Branche: | Wealth Management |
Über das Unternehmen
Citizens Wealth Management ist Teil der Citizens Financial Group und ein hochwertiger Anbieter im Bereich Investment-Services. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Expansion seines Marktanteils in den bestehenden Bundesstaaten.
Die Division Wealth Management bietet Beratungs- und Anlageprodukte für vermögendere Privatkunden an. Für die Rolle des Virtual Financial Advisor wird erwartet, dass der/die Mitarbeitende aus einem Citizens-Firmenbüro arbeitet und Kunden virtuell per Telefon und Video betreut. Compliance mit internen Richtlinien sowie regulatorischen und rechtlichen Anforderungen ist verpflichtend.
Aufgaben
- Personalisierte Finanzstrategien virtuell für mass-affluent Kunden entwickeln und umsetzen
- Kundenvermögen ausbauen sowie Bestandskunden betreuen und neue Kunden akquirieren
- Kundenbedürfnisse analysieren, Anlageempfehlungen geben und passende Investment- und Versicherungsprodukte anbieten
- Proaktiv potenzielle neue Kunden ansprechen und enge Zusammenarbeit mit Filialmitarbeitern pflegen
- Vertriebsziele erreichen und die persönliche Effizienz steigern
Voraussetzungen
- Aktive Lizenzen: Series 7 und 66 (oder Kombination 65 und 63) sowie Lebensversicherungs-Lizenzen
- Nachweislich ausgezeichnete Verkaufsleistung / Top-Ranking im Vertrieb
- Erfahrung und Sicherheit in virtueller bzw. telefonbasierter Betreuung und Verkauf von Finanz- oder Investmentprodukten
- Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Anforderungen und Umgebungen
- Vertrautheit mit Compliance-Anforderungen und internen Richtlinien
Benefits
keine Angabe
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